Fonctionnalités
CRM & fiche client 360°
Tout ce que vous savez d'un client, d'un coup d'œil.
La fiche client 360° rassemble sur une seule page le profil, les sites possédés ou rattachés, la facturation avec ses totaux, l'historique de commandes et les notes internes de l'équipe.
En détail
Vue unifiée
Profil, ancienneté, sites, factures (encaissé / en attente / en retard) et commandes, agrégés en un endroit.
Notes internes
Des notes d'équipe épinglables, attachées à un client ou à un site, invisibles pour le client.
Accès direct
Depuis la liste des clients, un clic ouvre la fiche complète.
Préparez un échange ou un devis sans chercher l'information dans cinq écrans différents.